ערכים
ברירת מחדל
ערכים ברירת מחדל – עם פתיחת כרטיס אנו בוחרים את הערכים שיכנסו
כברירת מחדל על מנת לחסוך זמן הקלדה. ניתן בכל רגע לשנות את הערך הנבחר.
לדוגמא בעת
פתיחת כרטיס קריאה תאריך, שעה, שם הנציג ואיש הקשר מעודכנים אוטומטית וסטטוס
קריאה - פתוח.
שדות
חובה
שדות חובה –
בחירה של שדות חובה המחייבים הקלדה של נתונים בשדות על מנת ליצור כרטיס.
שדות החובה
מאפשרים קבלת נתונים מלאה ומושלמת יותר על הלקוח ומבטיחים תהליכי עבודה מושלמים.
המשתמש
במערכת לא יכול לדלג, או לשכוח נתון זה.
באופן כזה
אתם מבטיחים נתונים שאתם מגדירים כחיוניים ביותר במערכת – כגון מקור הגעה או
כתובת האימאייל.
משתמש
המערכת אינו יכול ליצור כרטיס ללקוח ללא פרטים אלה.
כמובן ששדות החובה יכולים להיות בחוצצים השונים כגון הצעות מחיר
אנו יכולים לחייב את המשתמש להגדיר את הסיכוי סגירה הראשוני שלהערכתו יש להצעת המחיר.בנוסף
לשדות החובה הקבועים קיימים במערכת שדות חובה הנובעים מתהליך – אלה הם שדות החובה
המותנים. שדות חובה אלה מופעלים כתוצאה מערך המוזן באחד
השדות ורק במצב זה שדות מסוימים יהפכו לשדות חובה. באופן כזה אם בחוצץ הצעות מחיר
סטטוס ההצעה הפך להפסד במצב זה אנו יכולים לחייב את המשתמש
להזין שדות כגון סיבת דחיה והמתחרה הזוכה.כלי זה מקל על תהליך ההטמעה ומבטיח קבלת
נתונים שלהערכתנו הנם חיוניים להבנה וניתוח התהליכים המתרחשים
בארגון.
נעילת
שדות טקסט
לכל שדה טקסט קיימת טבלת עזר לבחירת ערכים. המטרה היא למנוע
טעויות הקלדה ולשמור על הומגניות של נתונים.
כל שדה טקסט ניתן לנעילה באופן מלא או חלקי. כמובן
שניתן להשאיר אותו פתוח לכתיבת ערכים חופשית לדוגמא בשדה כתובת – אנו לא ננעל את
השדה במטרה לאפשר כתיבה חופשית.פעולה זו הנה פשוטה ביותר ומתבצעת תוך 2-3 שניות
בודדות, אך יחד עם זאת יש להקפיד לנעול שדות טקסט במטרה לשמור על הומוגניות
הנתונים החשובה לנו מאוד לצורך ניתוח החומר וקבלת
נתונים סטטיסטיים.לרוב כדאי לנעול את השדות ולאפשר לאחראי המערכת לקבוע את
השינויים והתוספות המתבקשות מדי פעם ולא לאפשר למשתמשים להוסיף
ערכים.אופן כזה יבטיח הטמעה קלה יותר ושמירה על נתוני המערכת.
שדה
טקסט – בחירת ערכים מרובים או ערך בודד
בכל שדה
טקסט ניתן לקבוע האם בחירת הערכים מטבלת העזר תהיה בחירה של ערכים מרובים או
להגבילם לערך בודד.
הבחירה של
ערך בודד נחוצה בשדות מסוימים כגון: סטטוס בו אנו רוצים להימנע ממספר סטטוסים
מקבילים.
דוגמא לא
יתכן סטטוס פתוח וסגור בו זמנית על מנת למנוע טעות מסוג זו אנו מגבילים את הבחירה
ואת היכולת בשדה לקבל יותר מערך אחד.
טבלת
עזר מקושרת
טבלת עזר
מקושרת – ניתן לקשר את הערכים בטבלת העזר לערך הנבחר בשדה אחר.
באופן כזה עם בחירת הערך תיפתח טבלת עזר המכילה
את הערכים המקושרים בלבד.
לדוגמא
בחירת "סוג מכונית" בשדה אחד ובשדה "אבזרי המכונית" טבלת
הערכים תכיל רק את אביזרי הקשורים לדגם הנבחר בלבד.
אנו עושים
שימוש בכלי זה במטרה להקל על המשתמש ולמנוע טעויות כאשר הערכים הנם רבים.